Autorem první z nich – Strašidelný domeček pro panenky – je příhodně Montague Rhodes James, jenž se za svého života zprvu věnoval výhradně vědecké práci, ovšem později uspěl i se strašidelnými povídkami vycházejícími z žánru tradičního gotického románu. Následují dvě povídky – Chladný vzduch a Azathoth – z pera amerického autora Howarda Phillipse Lovecrafta, jenž se za života příliš neprosadil, avšak po smrti se stal jedním z nejvlivnějších hororových autorů. Právě on označil M. R. Jamese za mistra „děsu a obludných vizí“ a hrdě se hlásil k jeho odkazu. Atmosféru hrůzy a tajemna zdůrazňují nejen hlasy skvěle vybraných herců – Petra Šmída, Pavla Nového a Arnošta Goldflama –, ale i hudba Marka Mrkvičky a grafické zpracování z dílny Karla Cettla a Veroniky Hlinkové.
Ale až s příchodem rodiny Whateleyových se do něj vkradla skutečná hrůza. Atmosféra této ďábelské vesnice ležící kdesi v zapadlém koutě Massachusetts ještě zhoustne s narozením předčasně vyvinutého a obludného chlapce jménem Wilbur. Hoch se pod vedením svého šíleného děda pouští do rodového učení zapovězených rituálů i zkoumání starých svitků ze zakázané knihy Nekronomikonu a…