Příběh malé Denisky, která žije u babičky, protože je táta na montáži v Africe. Seznámí se se sousedem Cyrilem, který si při práci na zahradě vždycky najde čas věnovat se i Tenisce, jak si její jméno zkomolil. Holčička se seznamuje s přírodou a poznává její proměny v průběhu ročních období. Rozprávění Cyrila s Teniskou končívá v každé kapitole pohádkou, kterou Cyril Tenisce vypráví. A na oplátku jednu pohádku vypráví Teniska Cyrilovi.
